莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……
演员：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 泽 朗·霍华德 马丁·马尔 马克·哈米尔 乔·曼特纳 迪克·特菲尔德 辛迪·劳帕 富兰克林·德拉诺·罗斯福 罗斯福·格里尔 约翰·马登 丹·马里诺 默多克 多莉·帕顿 帕特·萨莫雷尔 佛莱德·威拉特 小艾德·博格里 简·胡克斯 埃尔顿·约翰 约翰·卡西尔 小汉克·威廉姆斯 伊莎贝拉·罗西里尼 杰克·拉拉尼 迈克尔·麦基恩 史蒂芬·霍金 丸山凯伦 渡边戈登 基内·扬 武井乔治
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